最近兩個月，重卡市場明顯降溫，個別細分領域甚至已經出現超2成的下滑；與重卡市場整體降溫不同，新能源重卡以及其中的新能源牽引車市場最近幾個月持續大幅增長，3、4月新能源重卡銷量增幅雙雙破百，并且極有可能繼續大漲。

5月份新能源重卡市場的表現會如預測一樣繼續大增嗎？

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5月銷量繼續大漲  147%創年內最高增幅

根據第一商用車網掌握的最新數據，今年5月份，國內新能源重卡市場共計銷售378輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車），同比大增147%。1-5月，新能源重卡累計銷售1305輛，同比增長70%，累計增幅較1-4月（+51%）擴大19個百分點。今年1-4月，新能源重卡市場51%的增速幾乎要追上重卡市場的整體增幅（+56%）；5月過后，新能源重卡市場累計增幅已達70%，而整體疲軟的重卡市場累計增幅已縮窄至38%，新能源重卡市場在連續三個月翻倍大增后，毫無懸念地“跑贏”了重卡市場大盤。

從2019-2021年新能源重卡月銷量走勢圖可見，最近三年1-5月新能源重卡市場走勢基本一致，而代表2021年的黃色線條幾乎都在藍、紅兩條曲線之上，這個趨勢在3、4、5三個月尤為明顯，不難看出新能源重卡市場不斷向好的發展趨勢，以及最近三個月新能源重卡市場的“火爆”。

從燃料種類看，2021年1-5月的新能源重卡技術路線仍以純電動為主，占比達到81.99%（如下圖），氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為16.93%和1.07%。整體看，新能源重卡目前的技術路線仍以純電動為主，但實際上純電動重卡的占比相比去年同期的98.30%已大幅下降，燃料電池和混合動力占比均有所提升，即使與今年一季度相比，這一趨勢也十分明顯：一季度，燃料電池和混合動力占比分別為13.09%和0.32%，5月過后，分別提升了3.84和0.75個百分點。

值得一提的是，氫燃料重卡今年在新能源重卡市場的份額提升明顯，這其中表現最為搶眼的是南京金龍開沃和江鈴兩家企業。南京金龍開沃今年前5月累計有165輛氫燃料重卡上牌，其中有150輛是NJL1311ZHJFCEV1型號的燃料電池自卸車，目前已在山東、內蒙等地投入運營；還有15輛是NJL4250ZEKFCEV1型號的燃料電池牽引車，在河北投入運營。南京金龍今年銷售并上牌的165輛氫燃料重卡，占到了今年南京金龍新能源重卡全部銷量的96.49%；江鈴是另一家在氫燃料重卡領域分量十足的品牌，今年1-5月氫燃料重卡市場221輛的總銷量中，有49輛來自江鈴，這49輛SXQ4180J1A2FCEV型號的燃料電池牽引車于4月份在上海上牌，現已投入運營。

南京金龍氫燃料自卸車

5月份，全國共有49輛氫燃料重卡上牌，其中有44輛來自南京金龍開沃。5月份，又有三家企業的氫燃料重卡投入了實際運營——大運重卡和一汽解放5月份分別有2輛氫燃料重卡上牌，另有1輛中聯重科的氫燃料重卡投入運營。

華菱漢馬單月破百輛穩居榜首  北奔大增2063%領漲

今年5月過后，新能源重卡市場已有15位“玩家”向市場交出超15輛的新能源重卡，其中排名前三的華菱漢馬、北奔重汽和南京金龍開沃累銷均超過170輛，分別達到299輛、173輛和171輛，其中華菱漢馬5月份銷量繼續超百輛，達到128輛，5月過后榜首優勢更為鞏固（截至目前，華菱新能源重卡銷量已經實現兩連冠）。

新能源重卡企業2021年1-5月銷量排行（單位：輛）

（備注：表中的華菱漢馬，也即之前的華菱星馬，目前隸屬于吉利商用車集團）

上表可見，今年1-5月新能源重卡整體市場實現7成的增長，有的企業增幅破百、破千，但也有品牌出現兩位數下滑，在增幅上繼續呈現出冰火兩重天的狀態。排名次席的北奔重汽以1-5月累計2063%的增幅，領漲新能源重卡市場；華菱漢馬、徐工重卡、東風公司、開瑞商用車、一汽解放等企業今年1-5月新能源重卡銷量增幅也均破百；另外，福田汽車去年同期還沒有新能源重卡產品進入市場，今年5月過后已有16輛新能源重卡上牌運營。

福田純電動重卡

從市場份額看，排名第一的華菱漢馬份額較去年同期提升了近15個百分點，勢頭強勁；北奔重汽在新能源重卡市場的份額也從去年1-5月的1.04%提升至現在的13.26%，提升了超12個百分點，表現同樣搶眼；徐工重卡、江鈴、東風、解放、開瑞商用車等企業的市場份額較去年同期也有明顯提升。當然，有升就有降，加上有不少新晉企業加入競爭，市場份額較去年同期明顯下降的企業也不止一家。

牽引車占比已超45%   5月過后格局大變化

在去年1-5月的新能源重卡市場中，載貨及專用車、自卸車、牽引車的占比分別為55.08%、34.9%和10.03%，新能源牽引車在新能源重卡市場的份額剛過10%。2021年，尤其是進入二季度，新能源牽引車在新能源重卡市場的份額明顯提升，1-5月新能源牽引車在今年新能源重卡市場的份額達到46.44%，占據超45%的比重，較去年同期提升了36個百分點，即使與今年1-4月相比，新能源牽引車在新能源重卡市場的份額也是肉眼可見的明顯上升（1-4月份占比為34.52%）。除牽引車外，自卸車、載貨及專用車的份額均有所下降（下圖所示）。

新能源牽引車企業2021年1-5月銷量排行（單位：輛）

今年1-5月全國共有606輛新能源牽引車上牌，同比大增687%。這606輛新能源牽引車來自15個品牌，其中排名第一的華菱漢馬是唯一一家銷量破200輛的企業，份額達到44.55%，值得一提的是，華菱漢馬今年前5月270輛的銷量中有128輛是在5月份完成的；北奔重汽是另外一家份額超過10%的品牌，今年1-5月在新能源牽引車市場的份額為17.82%，前5月共有108輛北奔新能源牽引車上牌，其中有70輛是5月份上牌的，北奔也一舉超過江鈴，重返今年新能源牽引車行業前二。此外，江鈴和東風分別有49輛和46輛新能源牽引車上牌運營，在今年1-5月新能源牽引車市場中的份額分別為8.09%和7.59%。

5月份，北奔重返前二，再次打亂了本就不十分穩定的市場格局。3月過后，新能源牽引車的行業前三分別為華菱漢馬、北奔重汽和比亞迪；4月過后，華菱漢馬繼續穩居首位，江鈴空降前二，北奔退居第三，比亞迪則被暫時擠出前三；5月過后，華菱漢馬以份額擴大的方式繼續穩居首位，北奔重返前二，江鈴退居第三，東風躋身前四。

與去年同期的市場格局相比，今年的主要變化是“玩家”數量的大幅增長：去年1-5月，新能源牽引車市場僅有華菱漢馬、江鈴、東風、比亞迪和大運重卡5位“玩家”；今年1-5月，新能源牽引車市場的“玩家”已有15位（較前4月也增加了3位，解放、大運和紅巖今年各自的首批新能源牽引車在5月份都上牌了），從玩家的增長數量，也能看出這個細分領域未來的無限可能。

結束語

今年3、4、5月，新能源重卡市場增幅連續破百，分別達到141%、133%和147%，即便是仍有同期基數較小的因素，但增幅連續破百的表現，讓新能源重卡市場增速已大幅領先重卡行業整體增速，并且有極大可能繼續高速增長。

4、5兩月，新能源牽引車市場爆出不少大單，解放、紅巖、北奔、華菱等品牌多地攬單無數。未來，隨著這批車輛的逐步交付和上牌，新能源牽引車市場或將迎來新一輪爆發；另一方面，越來越多的“玩家”涌入這個市場，競爭勢必會越來越激烈，屆時的市場格局又會有怎樣的劇變呢？